Se espera que las exportaciones de acero de China disminuyan en 2025 debido a los aranceles y la baja demanda

Perspectivas sobre las Exportaciones de Acero de China para 2025

Un Panorama Cambiante

Las exportaciones de acero de China están en un momento crucial. Se espera que alcancen un máximo de ocho años antes de que las tarifas comerciales impuestas por otros países comiencen a afectar seriamente la industria en 2025. China, siendo el mayor productor de acero del mundo y representando aproximadamente el 55% de la producción global, podría enfrentar repercusiones significativas.

Un Aumento Notable en las Exportaciones

Este año, las exportaciones de acero han mostrado un aumento notable, superando los 100 millones de toneladas métricas, un nivel no visto desde 2016. Según analistas de Macquarie Capital, se prevé que las exportaciones de acero de China alcancen 109 millones de toneladas este año, pero se anticipa un descenso a 96 millones de toneladas para 2025.

Impacto de las Tarifas Comerciales

Las tarifas comerciales en varios países podrían afectar aún más las exportaciones de acero de China. Aunque los efectos de estas tarifas pueden tardar en manifestarse, es probable que alteren el panorama comercial de manera significativa. Ren Zhuqian, experto en acero, ha señalado que las exportaciones chinas están “sesgadas hacia la baja” a partir del próximo año debido a las medidas antidumping.

Desafíos en el Mercado Interno

China enfrenta un exceso de oferta en su mercado interno, lo que ha llevado a una mayor dependencia de los mercados extranjeros. La economía china está lidiando con una crisis prolongada en el sector inmobiliario y una desaceleración en las actividades manufactureras. En septiembre, las exportaciones de acero aumentaron un 26% en comparación con el año anterior, alcanzando 10.2 millones de toneladas, superando la barrera de los 10 millones de toneladas al mes, un nivel que no se veía desde junio de 2016.

Un Contexto Global de Competencia

Desde un récord de 112 millones de toneladas en 2015, las exportaciones de acero de China habían estado en declive hasta experimentar una recuperación en 2020. Este crecimiento se ha visto impulsado por la falta de demanda interna, a pesar de que el crecimiento general de las exportaciones en China se desaceleró drásticamente en septiembre, debido a datos económicos decepcionantes.

La afluencia de acero barato de China ha suscitado preocupaciones sobre la competencia desleal hacia los productores locales. En respuesta, muchos países han intensificado las medidas antidumping. Por ejemplo, Tailandia amplió sus impuestos antidumping al 31% en agosto sobre el acero de bobina laminada en caliente, utilizado en infraestructura crítica. México impuso un 80% de tarifa sobre algunas importaciones de acero chinas, y Brasil también implementó un 25% de tarifa sobre todos los productos de acero de China.

La Situación en Vietnam y Otras Regiones

Vietnam, un importante importador de acero chino que consume aproximadamente el 10% de las exportaciones de acero de China en 2023, está llevando a cabo una investigación antidumping sobre la bobina laminada en caliente. Esta situación podría afectar el impulso de las exportaciones chinas. Además, India ha impuesto tarifas que oscilan entre el 12% y el 30% sobre ciertos productos de acero importados de China y Vietnam.

Las Amenazas desde Estados Unidos

En EE.UU., la administración del presidente Joe Biden ha solicitado triplicar las tarifas sobre el acero chino. El candidato presidencial republicano Donald Trump ha indicado que podría aumentar las tarifas en un 60% si es reelegido. Sin embargo, el impacto de estas amenazas podría ser limitado, ya que menos del 1% de las exportaciones de acero chinas, valoradas en 85 mil millones de dólares, se enviaron a EE.UU. en 2023.

Demandas Internas y Perspectivas Futuras

Por primera vez en seis años, la Asociación Mundial del Acero ha pronosticado que la demanda interna de acero en China este año representará menos de la mitad de la demanda global, debido a la recesión en el sector inmobiliario. Se espera que la demanda de acero relacionada con la propiedad no vea una mejora significativa hasta 2025 o 2026, mientras el gobierno busca reducir la oferta de nuevas viviendas y liquidar inventarios existentes.

Problemas en la Producción de Acero

Ante estos desafíos, muchos productores de acero en China han reducido su producción debido a la pobre rentabilidad. Casi tres cuartas partes de las empresas siderúrgicas chinas reportaron pérdidas en la primera mitad de este año, y muchas están en riesgo de quiebra. La producción de bobinas laminadas en caliente de mediana y gruesa, un indicador de los productos de acero plano, cayó un 5.4% en septiembre en comparación con el mes anterior y un 6.4% en comparación con el año anterior, según datos de S&P Global.

Estrategias del Gobierno Chino

Ante el aumento de las tensiones comerciales, un portavoz de la administración de aduanas de China ha indicado que la mayoría de los productos de acero están destinados a satisfacer la demanda interna. Sin embargo, también reconoció que los coils duros tendrían un amplio atractivo en el mercado exterior, gracias a la innovación continua y la mejora de productos en la industria.

Además, la posible represión del gobierno sobre el impuesto al valor agregado podría complicar aún más la situación de la industria del acero en China. Este año, las fábricas de acero han enfrentado presión de los reguladores debido a acusaciones de eludir impuestos para hacer que sus exportaciones sean más baratas. Las autoridades han formado un equipo de investigación para abordar estas exportaciones “ilegales”, según Luo Tiejun, vicepresidente de la Asociación de la Industria del Hierro y el Acero respaldada por el estado.

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