Google supera a sus competidores en el tercer trimestre mientras se intensifica la batalla por la IA
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Google Aumenta su Crecimiento en el Mercado de la Nube
Análisis de la Competencia en la Nube
En una semana donde Wall Street ha puesto su atención en la computación en la nube, Google ha superado a sus competidores en términos de crecimiento, lo que representa una señal positiva para los inversores. La empresa ha demostrado que está ganando terreno en el ámbito de la inteligencia artificial.
Crecimiento Impresionante de Google Cloud
El negocio de la nube de Google, que abarca tanto la infraestructura como las suscripciones de software, experimentó un crecimiento del 35% en comparación con el año anterior durante el tercer trimestre, alcanzando los 11.35 mil millones de dólares. Esta cifra es un aumento notable desde el 29% registrado en el período anterior.
Comparativa con Competidores
Amazon Web Services (AWS), líder del mercado, mostró un crecimiento del 19%, alcanzando los 27.45 mil millones de dólares. Aunque AWS es más del doble del tamaño de Google Cloud, su tasa de expansión es aproximadamente la mitad de la de Google. Microsoft, en segundo lugar, reportó un crecimiento del 33% en sus servicios de nube, incluyendo Azure.
Resultados de las Empresas Tecnológicas
Esta semana, cinco de las seis empresas tecnológicas valoradas en un billón de dólares presentaron resultados financieros, siendo Nvidia la única excepción. Amazon, Alphabet (Google) y Microsoft suelen informar sus resultados casi simultáneamente, proporcionando a los inversores un panorama claro de la guerra de la nube.
Diversificación de Ingresos para Google
Analistas de Argus Research han señalado que, a pesar de las críticas hacia Alphabet por su dependencia de la publicidad digital, el rápido crecimiento de Google Cloud ha comenzado a diversificar los ingresos de la compañía. Durante mucho tiempo, la nube fue considerada una fuente de pérdidas para Google, pero esa percepción ha cambiado.
Rentabilidad en Aumento
Google reportó un margen operativo de 17% en su división de nube durante el tercer trimestre, después de haber logrado su primer beneficio el año pasado. Melissa Otto, experta en investigación del sector tecnológico en Visible Alpha, comentó que este resultado superó las expectativas, aunque expresó dudas sobre la capacidad de la compañía para mantener ese nivel de rentabilidad en el futuro.
Estrategias de Amazon y Microsoft
Amazon ha dependido históricamente de AWS como su principal fuente de beneficios. El margen operativo de AWS para el tercer trimestre fue del 38%, un número que los analistas de Bernstein calificaron como impresionante. Los ejecutivos de Amazon han sido cautelosos con respecto a la contratación y han descontinuado servicios de AWS que no son populares. A principios de 2024, Amazon extendió la vida útil de sus servidores de cinco a seis años, lo que contribuyó a un aumento de 200 puntos básicos en su margen operativo.
Innovaciones en Microsoft
Microsoft ha comenzado a proporcionar a los inversores datos más precisos sobre su nube pública Azure. Anteriormente, los informes de crecimiento de Azure incluían ventas de servicios de movilidad, seguridad y análisis de datos. La compañía, principal inversor en OpenAI, creador de ChatGPT, está recibiendo un impulso significativo de los servicios de inteligencia artificial.
Demanda Superando la Capacidad
Amy Hood, directora financiera de Microsoft, mencionó en una llamada de ganancias que la demanda sigue siendo mayor que la capacidad disponible. Aunque se espera que el crecimiento de Azure se modere en el trimestre actual, Hood anticipa que debería aumentar en la primera mitad de 2025, gracias a las inversiones de capital que permitirán un incremento en la capacidad de IA para satisfacer la creciente demanda.
Desafíos de Producción en Amazon
Amazon enfrenta una situación similar. El CEO de Amazon, Andy Jassy, indicó que casi todas las empresas tienen menos capacidad de la que necesitan, centrándose principalmente en los chips, cruciales para la operación de sus servicios. Para mitigar esta presión, Amazon utiliza en cierta medida sus propios procesadores, además de los GPU de Nvidia. Jassy comentó que los clientes han mostrado interés en Trainium 2, el segundo chip de Amazon para el entrenamiento de modelos.
Avances Tecnológicos en Google
Google ha avanzado hasta la sexta generación de sus unidades de procesamiento tensorial (TPU) para inteligencia artificial. Su CEO, Sundar Pichai, compartió su entusiasmo por la hoja de ruta futura de la compañía y cómo esto les permite optimizar su arquitectura tecnológica.
La Competencia de Microsoft en IA
Microsoft lanzó su propio chip de IA en la nube, llamado Maia, hace un año. Aunque la compañía ha comenzado a utilizar estos chips para sus propios servicios, aún no están disponibles para que los clientes los alquilen, según un portavoz.
Perspectivas de los Analistas
Los analistas de DA Davidson han expresado que Microsoft no tiene muchas posibilidades de ganar en la competencia contra Amazon y Google en el ámbito de la inteligencia artificial, manteniendo una calificación neutral sobre las acciones de Microsoft.
Oracle y su Crecimiento en la Nube
Oracle, que ocupa el cuarto lugar entre las empresas de infraestructura en la nube en EE. UU., se espera que informe sus resultados trimestrales en diciembre. En su último informe, Oracle reportó un aumento del 45% en los ingresos de infraestructura en la nube, alcanzando los 2.2 mil millones de dólares, un incremento desde el 42% del trimestre anterior.
Asociación Estratégica de Oracle
Recientemente, Oracle se asoció con sus tres competidores más grandes en la nube para hacer que sus bases de datos estén disponibles en sus servicios. Larry Ellison, presidente de Oracle, mencionó en la última llamada de ganancias que esta estrategia “impulsará el crecimiento de nuestro negocio de bases de datos durante años”.
